周一组织共同最看好的十大金股

　　类别：公司研讨 组织：太平洋证券股份有限公司 研讨员：杨林 日期：2017-01-20

　　事情:公司官 网发表,子公司中材科技膜资料公司中标大唐集团高温除尘布袋年度收购项目,预估中标项目买卖金额达1亿元。

　　高温滤料事务进入电力职业,完成质的打破。 大唐集团系我国五大电力集团之一,是国内袋式除尘器运用最广泛的企业,除尘布袋收购量稳居职业前茅。此次大唐集团以年度标的方式对集团所属企业基建、出产期高温除尘布袋收购项目分两标段进行公开招标,每段标预估金额为5,000万元,标的金额创前史最高,国内首要除尘布袋出产企业均参加此次年度标招标,但悉数标段被同一家企业中标开大唐先河。公司的滤材事业部从事运用在袋式除尘中的过滤资料的研讨开发和出产,自主研制的玻璃纤维覆膜滤料顺畅通过了美国环保局(EPA)环境技能认证(ETV),具有排放浓度低、过滤效率高、运用寿命长等长处,之前首要运用在水泥职业。公司现在具有700万平方米的年产能,2016上半年完成收入1.17亿元,毛利率为17.95%。与水泥商场比较,火电厂含硫量较高,公司的玻纤滤料的特点是耐高温耐酸耐碱,公司向火电等范畴拓宽的测验初见成效,在管理雾霾、环境保护的大布景下,咱们看好公司未来高温滤料事务在电力职业的开展,明显进步该项事务的盈余水平。

　　泰山玻纤加快国际化布局。公司全资子公司泰山玻纤与印度古吉拉特邦政府签署备忘录,方案2018-2019年发动在当地建造年产8万吨玻璃纤维出产线项目。泰山玻纤现在具有各类玻璃纤维制品产能近60万吨/年,全球商场占有率约10%,海外销售收入占比近一半,此次出资印度项目,能充沛享用印度玻纤商场的昌盛,并完善海外布局,辐射欧洲商场,此外,海外建厂还可躲避玻纤制品出口的“双反”查询,咱们以为该项目盈余远景杰出。

　　估值与评级。咱们以为步入2017年后,公司将获益于风电职业的景气量上升,一起在国企改革布景下,公司将成为我国建材集团旗下新资料事务的开展渠道,其叶片和玻纤事务未来存在和集团内公司整合的可能性,亏本严峻的气瓶事务已经在上一年进行了整合和减值,锂电隔阂事务将在2017年内投产。咱们估计公司2016年和2017年归母净利润分别为4.61亿元和6.29亿元,EPS分别为0.69元和0.78元,对应1月17日收盘价(17.95元)PE为26X和23X,保持“增持”评级,6个月目标价22.00元。

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　　估计7月全体风格会以板块的轮动为主，所以战略便是：均衡装备。这样能够最大程度危险的一起获取收益。

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