环保行业分析：格局重塑 运营为王

　　2019年板块回顾：洗牌，调整 行业之前信用扩张太快，短债长投，资金错配，金融去杠杆和ppp清库下，贷款很难 获取，使得公司资金链出现一些明显的异常问题，故18年开始公司无法承接新项目业绩大幅度地下跌；经历2017-2018年阵痛后，上市公司2019年精选工程建设项目，并且重点转向运营业务；目前申万环保估值（ttm）25X，13%分位，处于底部区域。

　　十三五考核节点（水十条、气十条、“十三五”生活垃圾处理设施建设规划等） 将使行业保持高增长；利率下行，融资成本降低，环保企业普遍受益；央企国企进入环保行业，获取上市公司股权，行业竞争加剧，使低壁垒业务毛利 更低，凸显高壁垒业务的优势，2020年看好壁垒偏高的运营资产，以及设备龙头。

　　垃圾焚烧：垃圾焚烧替代填埋是中国解决市政固废的必由之路。焚烧龙头，如： 瀚蓝环境、伟明环保、上海环境等投产大年在即，业绩确定性高；水务：中国水务类型资产现金流稳定，分红可观，估值对比美股有显著优势；推荐估值底部，增长稳健的南昌市政公用平台洪城水业；危废处置：环保督察下，危废行业逐步规范。水泥窑协同处置安全高效，具有成 本优势；海螺创业凭借其发达地区上百条可供改造的水泥线，享受行业红利。

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　　北极星垃圾发电网获悉，贵州省大方县人民政府发布大方县生活垃圾焚烧发电项目“三合一”环境影响报告书征求意见稿公示，项目总投资35215.36万元，建设1×500t/d垃圾焚烧线MW发电机，全年处理生活垃圾总量约为18.25万吨（其中掺烧污泥1.825万吨），年发电量6651kW·h/a，年运行时间

　　从河北省发展改革委获悉，河北省认真践行习生态文明思想，扎实推进各项任务，碳达峰碳中和工作实现良好开局。河北持续削减煤炭消费，严格执行煤炭消费减量替代政策，淘汰煤电落后产能。积极发展非化石能源，建设3个国家大型风电光伏基地，推进37个整县屋顶分布式光伏试点，完善海上风电规划布局，

　　北极星垃圾发电网获悉，昆山市人民政府发布《关于依法变更独占性生活垃圾处理特许经营权实施方案》，依法将《昆山市生活垃圾焚烧发电厂扩建工程建设项目建设运营移交特许权协议》约定的授予浙江伟明环保股份有限公司在特许经营期内拥有的昆山市行政区内“独占性生活垃圾处理特许经营权”变更为“非独占性生

　　北极星固废网获悉，2023年8月15日，温州永强生活垃圾焚烧发电厂厨余垃圾处理项目工程总承包招标，本项目投资概算22827.13万元，工程费用19265.35万元，其中建安工程费7039.92万元，设备购置费12225.43万元，建设规模：厨余垃圾处理600t/d（共计3条预处理生产线），本次招标建设内容有预处理系统、湿

　　北极星垃圾发电网获悉，8月15日，成都三峰环保发电有限公司智能化垃圾焚烧优化项目公开对外招标，本项目不接受联合体投标，计划9月5日开标。

　　北极星电力网获悉，平遥县垃圾焚烧发电项目PC总承包招标，项目总投资32637万人民币，主要建设内容为600吨/日垃圾焚烧发电厂一座，配套一台600吨/日炉排式垃圾焚烧炉+1台12MW凝气式汽轮机+1台12MW发电机组，详情如下：一、招标条件本项目平遥县垃圾焚烧发电项目PC总承包（招标项目编号：M056

　　北极星电力网获悉，8月15日，甘肃政府采购网发布甘南州住房和城乡建设局2023年（8月至9月）政府采购意向，计划9月采购甘南州垃圾焚烧发电项目（特许经营权）。该项目用地规模58.2亩，概算总投资5.5亿元，其中一期投资2.9亿元，二期投资2.6亿元。总规模为日处理生活垃圾500吨，最重要的包含垃圾焚烧系统、辅

　　北极星垃圾发电网获悉，8月15日，甘肃政府采购网发布甘南州住房和城乡建设局2023年（8月至9月）政府采购意向，计划9月采购甘南州垃圾焚烧发电项目（特许经营权）。据了解，甘南州垃圾焚烧发电项目用地规模58.2亩，概算总投资5.5亿元，其中一期投资2.9亿元，二期投资2.6亿元。项目总规模为日处理生活垃

　　8月15日，河北邢台市广宗县城乡生活垃圾焚烧往返运输政府购买服务项目中标结果公布，中标供应商为河北祥耀建筑工程有限公司，中标金额0.672元/吨/公里，服务期3年。详情如下：一、项目编号：HB0二、项目名称：广宗县城乡生活垃圾焚烧往返运输政府购买服务项目三、中标（成交）信息四、

　　北极星电力网获悉，日前，朝阳市中心城区垃圾焚烧发电项目各项收尾工作正在稳步推进，预计今年8月末试生产，同时开启并网发电。该项目位于朝阳经济技术开发区新都黄金冶炼厂对面，项目总投资4.37亿元，占地面积约7.2万平方米，日处理生活垃圾规模为600吨，年处理规模为21.90万吨，工程配置1台日处理600

　　北极星垃圾发电网获悉，日前，朝阳市中心城区垃圾焚烧发电项目各项收尾工作正在稳步推进，预计今年8月末试生产。朝阳市中心城区垃圾焚烧发电项目总投资4.37亿元，由朝阳康恒再生能源有限公司投资建设运营，项目建设规模为600吨/日，配置1台600吨/日焚烧炉、1台15MW中温次高压汽轮机发电机组，并协同处

　　北极星垃圾发电网获悉，昆山市人民政府发布《关于依法变更独占性生活垃圾处理特许经营权实施方案》，依法将《昆山市生活垃圾焚烧发电厂扩建工程建设项目建设运营移交特许权协议》约定的授予浙江伟明环保股份有限公司在特许经营期内拥有的昆山市行政区内“独占性生活垃圾处理特许经营权”变更为“非独占性生

　　北极星垃圾发电网获悉，2023年重庆万盛经开区生活垃圾处理服务采购中标结果公示，项目采用单一来源招标，重庆市綦江区三峰环保发电有限公司中标该项目，中标金额约1257万人民币，详情如下：一、项目号：WSQ23C00024采购方式：单一来源二、项目名称：2023年万盛经开区生活垃圾处理服务采购三、中标（成

　　北极星环保网获悉，8月3日，山东省发展改革委印发2023年省级重点项目调整名单。其中，冠县城乡生活垃圾处理设施建设项目、东阿县城乡供水及污水处理基础设施提升改造项目等319个省级重点项目被调入，锦鸿环保（无棣）有限公司无棣垃圾生物质燃料热电联产项目、沂河流域水系连通工程及智慧水利建设项目

　　北极星固废网获悉，广东省龙川县能源生态园项目发布中标结果公示，深圳能源环保股份有限公司(联合体成员：龙川县昱东环保科技有限公司)、中国恩菲工程技术有限公司、浙江华川实业集团有限公司三家公司参与投标，其中深圳能源环保股份有限公司联合龙川县昱东环保科技有限公司中标该项目，投标报价为389

　　顺控发展公布，为加强顺控发展与京城环保双方在固废处理、节能环保等领域的合作，以充分的发挥顺控发展在融资渠道、生产运行等方面、京城环保在技术开发、工程管理等方面的优势，实现双方协同发展的合作目标，经协商，各方就顺控发展及顺控顺投通过股权受让及增资的方式获得沧州京投环保科技有限公司控股

　　北极星垃圾发电网获悉，8月11日，河南淮滨县城市管理局发布2023年8月政府采购意向，计划于8月采购淮滨县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目（一期）生活垃圾处理费项目，预算金额55.26元/吨。淮滨县静脉产业园生活垃圾焚烧处理项目，设计总规模800吨/日，一期400吨/日，约年进厂处理量为18.25万吨。

　　近日，广西壮族自治区发展改革委在南宁市组织召开广西生活垃圾焚烧发电中长期规划（2023年修编）专家评审会，中国能建广西院编制的《广西生活垃圾焚烧发电中长期规划（2023年修编）》（以下简称《规划》）通过评审。《规划》以推进生活垃圾减量化、资源化、无害化为着力点，结合广西实际，全面总结评估

　　杨荣元委员：你提出的“关于快速推进城镇生活垃圾分类处置的提案”收悉，现答复如下：生活垃圾的分类收集处理是一个长期、复杂而艰巨的系统工程，需要组织管理、宣传教育、设施设备配置、资金配套以及一系列制度机制作为支撑。目前，我单位已根据《蚌埠市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室关于2022年

　　北极星环保网获悉，福安市人民政府发布《福安市“十四五”节能减排综合工作实施方案》，方案要求，加快构建集污水、垃圾、固态废料、危险废物、医疗废物回收处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，推动形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。实施城市更新计划，完善老城区市

　　北极星垃圾发电网获悉，市生活垃圾焚烧发电厂（二期）项目土建工程已完成约50%，锅炉安装好30%，预计2024年4月投产使用。据了解，市生活垃圾焚烧发电厂（二期）项目预算金额约56510万，由康恒环境负责投资建设运营，建设规模为800吨/日，配置一台日处理800吨的炉排炉，一台25MW汽轮发电机组

　　2023年广州市级财政共安排21.66亿元，大力推进广州市生活垃圾分类处理工作，提升广州市生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。一是加强全民发动，培养垃圾分类意识。2023年安排1.22亿元支持垃圾分类全面提升工作。持续开展垃圾分类主题宣传和志愿服务活动。创建100条农村里的生活垃圾分类样板村，全市1,

　　2023年8月4日，万载红狮环保获批江西省生态环境厅核发的《危废经营许可证》。万载废盐综合利用项目拥有国内首套规模最大废盐资源化处置设施，是江西省首家废盐综合利用经营单位，是集团首个脱离于水泥窑的危废处置项目，标志着红狮环保产业高质量发展进入新阶段、开启了新篇章。万载红狮环保工业固废综合利用

　　7月28日，省生态环境厅在石家庄市召开“加强固态废料污染防治全面推动‘无废城市’建设”新闻发布会。固态废料污染防治一头连着减污，一头连着降碳，既是环境要素治理的“最初一公里”，又是巩固和提升要素治理的“最后一公里”，是生态文明建设的重要内容，也是深入打好污染防治攻坚战重要任务。“无

　　纵观国外，欧洲、美国、日本等发达国家和地区于上世纪70年代开始利用水泥窑协同处置固态废料（含危险废物），经过40多年的发展，水泥窑协同处置技术已发展为发达国家和地区普遍采用的成熟技术，对水泥工业可持续发展和固态废料处置发挥了及其重要的作用。我国自上世纪90年起开始实践水泥窑协同处置技术，并在

　　北极星垃圾发电网获悉，6月29日，上交所官网披露了厦门市政环能股份有限公司(以下简称“厦门环能”)首次公开发行股票招股说明书(申报稿)，IPO材料被正式受理。据悉，厦门环能本次公开发行股票数量不超过291,734,004股，占公司发行后股份总数的比例不低于25%，拟于上交所主板上市，保荐人为海通证券。

　　7月3日，由苏伊士与上海化学工业区、上汽集团、上海石化共同投资4.5亿元人民币建设并负责运营的上海化工区安悦苏伊士危废处置项目（以下简称“安悦项目”）正式投产。该项目的投产标志着苏伊士在上海化学工业区内的危废焚烧解决能力由目前12万吨/年增加至16万吨/年，彰显了合作各方在危废处理及资源循

　　北极星固废网获悉，四川南充危险废物综合处置项目技改项目发布环评报批前公示，本项目实施后，新增5个大类，共计14个小类危险废物。全厂可收运处置的危险废物类别由39类增加至44类。项目本次技改全厂总处置规模无变化，全厂危废处置规模92000t/a（其中对外处置规模为82500t/a），其中危险废物处置规模7

　　北极星固废网获悉，中项网发布六月固体废弃物项目汇总（二），涉及电池资源循环利用项目、危废处置项目等，详情如下：1.贵州省黔东南苗族侗族自治州革一镇经济开发区铅蓄电池资源循环利用一体化综合项目所需材料设备压滤机、洗涤罐、渣槽、萃取釜、分离机、萃取剂储罐、硫酸计量罐、液碱计量罐、反萃取

　　6月6日，中国石化西南危险废物处置中心在重庆市长寿区正式揭牌，开启了服务企业绿色发展与地方经济建设新征程！中国石化健康安全环保管理部副总经理刘春平，川维化工公司党委书记、执行董事严红，重庆市长寿区委常委、区政府党组成员冉洪，国家生态环境部固管中心周强出席揭牌仪式，川维化工公司副总经

　　北极星固废网获悉，宜宾市危废处置项目（二期）施工招标，项目工程费约5.86亿，总处置规模为5万吨/年；其中危险废物焚烧处理3万吨/年，物化处理0.2万吨/年，安全填埋1.8万吨/年。招标详情如下：1.招标条件：1.1本招标项目宜宾市危废处置项目（二期）(项目名称)已由高县发展和改革局(项目审批、核准或备

　　北极星固废网获悉，中项网发布5月第五周最新固体废弃物项目汇总，涉及危废处置、报废机动车拆解等项目在内，详情如下：01、湖北公司废旧电子线路板拆解再生利用科技项目预算投资总额：12000万元进展阶段：土建施工项目所在地：湖北省黄冈市项目详情：年处理废旧线、手

　　近日，最高人民检察院、公安部、生态环境部（下称“三部门”）发布7件依法严惩危险废物对环境造成污染犯罪典型案例。该批典型案例聚焦危险废物对环境造成污染犯罪的共性特点，以常见多发领域、环节为切入点，均体现了三部门协作配合、各司其职逐一解决案件侦办难点的经验做法。目录1.浙江省台州市蔡某喜等49人利用