扭秧歌的黄仁勋与被十面埋伏的英伟达

  前几天，英伟达CEO黄仁勋来到中国，到访了北京、上海、深圳三处办公室，还参加了中国区的年会。

  在英伟达年会现场，黄仁勋穿上东北花棉袄马甲跳舞扭秧歌，让很多人感到意外。

  结束大陆之行后，黄仁勋又马不停蹄地赶到中国台湾地区，见了台积电CEO魏哲家和创始人张忠谋，讨论了AI芯片供应限制问题。

  受美国对华芯片出口限制政策影响，英伟达面临着中国市场流失的难题。另外，英伟达的芯片产能受限是 一个重大挑战。

  再加上老对手AMD的紧追不舍，OpenAI、微软、谷歌、亚马逊等科技大厂涌入，试图从中分一杯羹。

  2023年AI热潮汹涌澎湃。英伟达的芯片产能受限是其面临的一个重大挑战。

  据台媒报道，黄仁勋于本周三与台积电创办人张忠谋夫妇以及台积电CEO魏哲家见面。

  黄仁勋在出席英伟达台湾分公司年会前表示，目前正处于AI扩张与成长的开始，未来AI将改变一切，并且无所不在，但现在最大的挑战是AI芯片供给持续紧张。

  “所以我们很努力地工作，台积电和我们所有供应链合作伙伴都在非常努力地工作，以跟上客户的真实需求。今年将是重要的一年。” 黄仁勋说。

  此前，英伟达为大陆市场推出AI芯片，在满足美国出口管制的同时维持大陆业务。

  黄仁勋对北京、上海、深圳三大城市办公室进行访问，和团队进行面对面的沟通和交流，共商中国区市场战略。

  在英伟达中国区年会上，黄仁勋顶着一头干练利落的花白短发，穿着一件黑色体恤，外面套着一件大花马甲，两手各顶一只红手帕，跳起了东北二人转。

  黄仁勋已有数年没有来中国大陆。此次到访，从来到离开，一切都显得“静悄悄”。

  黄仁勋此行没有与政府官员的会面，也没有商业发布，最主要的目的是与中国员工“欢度美好时光”。

  英伟达在中国大陆拥有近3000员工，涉及市场、销售、研发等职能部门，在北京、上海、深圳等地均设有办公室。

  对于英伟达来说，中国市场贡献20-25%左右的营收。中国市场找英伟达订单的AI芯片，一年就超过70亿美元。

  英伟达的A100、H100不能卖，甚至连H800、A800这样的版也不能卖，英伟达又出H20系列来。

  自去年11月以来，阿里、腾讯等中国大型云计算公司一直在测试英伟达的芯片样本。

  阿里和腾讯正在将一些订单转移给本土公司，且更多依赖企业内部开发的芯片。百度、字节跳动也是如此。

  就连黄仁勋自己都说，中国大陆目前已有数十公司正在开发可与英伟达产品竞争的技术，这对英伟达在中国市场的发展也很不利。

  华为已经发布了多款AI芯片，包括昇腾系列、麒麟系列等。华为昇腾 910B被一致认为是目前最有望代替英伟达A100的产品。

  有分析认为，中国云计算公司目前80%的高端芯片来自英伟达，未来5年可能会降到50%-60%。

  有一个意外的小插曲是，这次英伟达大陆地区年会上，举行的抽奖活动，中奖人居然也叫华为。

  就在黄仁勋来华的几乎同一时间，英伟达曾经最亲密的战友和客户——OpenAI的CEO山姆·奥特曼，做出了一个出人意料的决策。

  奥特曼曾担忧GPU的短缺及巨大花费，或许是他选择筹建GPU工厂的根本原因之一。同时，试图尽可能降低英伟达的“卡脖子”风险。

  选择涉足GPU上游领地的，不止OpenAI，还有谷歌、亚马逊、特斯拉、微软等，它们都宣布将自研AI芯片。

  长期来看，随着各大公司能不断增加自给自足的份额，可能会对AI芯片的竞争格局产生一定影响。

  而且，英伟达受产能限制，产品交付周期比较漫长，也让英伟达的老对手看到了机会。

  在GPU领域，英伟达与AMD两者几乎瓜分了全球市场占有率，前者占八成左右，后者占二成左右。

  英特尔也宣布，将在2024年上市一款GPU产品，名叫Gaudi 3，性能超过英伟达的H100。

  据360的周鸿祎称，OpenAI、微软、Meta、亚马逊、高通等科技厂商，都在做推理芯片。

  “未来一到两年，大模型推理过程，将不再需要借助昂贵的GPU，就能轻松实现技术迭代，把算力成本降下来。我自己觉得，这个成本很快不是问题。”周鸿祎说。

  AMD的CEO苏姿丰也提及，2027年全球数据中心AI加速器市场将达4000亿美元规模，其中将有50%以上的市场来自推理需求。

  由于有诸多的潜在风险，尽管处在GPU领域的顶端，黄仁勋的危机感也无处不在。

  “我们不需要假装公司长期处在危险之中。我们（确实）长期处在危险之中。”黄仁勋在一次演讲中说。

  无论是中国市场的流失，还是产能受限问题，亦或是新老对手们的紧追不舍，这些都是英伟达和掌舵人黄仁勋要解决的新考题。